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MCB finalise avec succès une émission obligataire, avec le soutien de Proparco en tant qu’investisseur de référence
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Proparco annonce sa participation, en qualité d’investisseur de référence (55 millions de dollars), à l’émission obligataire de 400 millions de dollars réalisée par The Mauritius Commercial Bank Limited (MCB). Cette opération vient consolider une relation de long terme entre Proparco et MCB, banque de premier plan à Maurice et acteur régional majeur du financement en Afrique.
Cette transaction majeure fait suite à la signature d’une ligne de crédit de 100 millions de dollars en soutien aux financements climat de MCB, arrangée par Proparco avec la mobilisation de ses partenaires européens DEG et FMO. Elle constitue la 11e opération conclue entre MCB et le groupe AFD, après plus de 25 ans de relation fondée sur la confiance, le dialogue et une ambition commune en faveur du développement durable.
Le succès de cette émission obligataire illustre la capacité de MCB à mobiliser des sources de financement diversifiées, y compris dans un contexte de marché volatil. Cotée à la Bourse de Londres (LSE), l’émission a été largement sursouscrite, avec un pic d’ordres atteignant 800 millions de dollars (hors intérêt des bookbuilders), ce qui reflète la confiance du marché dans la stratégie et la capacité d’exécution de MCB. Aux côtés des autres investisseurs de référence DEG, FMO et MCB Securities Ltd, Proparco est fière d’avoir accompagné MCB dans cette levée de 400 millions de dollars.
Proparco se félicite du renforcement de cette collaboration avec MCB, qui couvre désormais une palette étendue d’instruments, incluant lignes de crédit, émissions obligataires, trade finance et assistance technique. Ce partenariat traduit également la reconnaissance par Proparco de la capacité de MCB à générer de l’impact, portée par un cadre de durabilité mature et un engagement clair en faveur du développement de la finance climat en Afrique.