Un consortium d’investisseurs composé de SPE PEF III (SPE Capital), Proparco et Amethis MENA Fund II (Amethis) a investi dans Delta Holdings B.V. (Delta Holdings), un fabricant de premier plan de produits chimiques spécialisés, notamment destinés à l’industrie des peintures et des revêtements.
Delta Holdings s’est imposée comme un acteur majeur à portée internationale, présent en Égypte et en Inde, avec une expertise approfondie dans les solutions chimiques de spécialité pour les secteurs des peintures et revêtements, des arts graphiques et des plastiques. Son portefeuille diversifié compte plus de 80 produits répartis en cinq segments clés : siccatives et catalyseurs, additifs de contrôle de dispersion, additifs anti-mousse, additifs spécialisés et additifs de contrôle de surface. Reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits, l’entreprise dessert plus de 30 pays, allant de PME locales à de grands groupes multinationaux.
L’investissement du consortium permettra à Delta Holdings d’élargir son offre de produits et d’accélérer son développement à l’international. En étroite collaboration avec les fondateurs de l’entreprise (les Sponsors), Delta Holdings poursuivra le renforcement de sa position sur le marché tout en maintenant un fort engagement envers ses clients, ses employés et ses partenaires de long terme.
Les fondateurs ont déclaré :
Nous sommes fiers d’annoncer notre partenariat stratégique avec SPE Capital, Proparco et Amethis. Cette collaboration marque une étape importante dans notre trajectoire d’innovation et de croissance. Grâce au soutien de nos nouveaux partenaires, nous sommes confiants dans notre capacité à renforcer notre présence mondiale, à promouvoir un développement durable et à créer une valeur durable pour notre équipe et nos parties prenantes. Ce partenariat nous permettra également d’accueillir de nouveaux dirigeants talentueux et de consolider notre gouvernance, afin d’atteindre de nouveaux sommets et d’établir une référence d’excellence dans notre secteur.
Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de direction exceptionnelle de Delta Holdings, dont la vision, l’exécution et les performances nous ont convaincus. L’entreprise a démontré une solidité remarquable, soutenue par des fondamentaux robustes et une stratégie claire. Nous croyons en son potentiel de croissance et de création de valeur, et nous avons hâte d’accompagner l’équipe dans le développement de ses capacités et la réalisation de ses ambitions.
Stéphane Heuzé et Ahmed El Oraby
Managing Partner chez SPE Capital et Partner chez SPE Capital
Proparco est très fière de s’associer à SPE Capital et Amethis pour soutenir Delta Holdings dans la fourniture de solutions à forte valeur ajoutée à l’industrie des revêtements, au service de clients locaux, régionaux et multinationaux. En tirant parti de la solide expertise technique et des capacités de personnalisation de Delta Holdings, nous souhaitons accélérer la prochaine phase de croissance mondiale de l’entreprise, tout en poursuivant son engagement en faveur de la durabilité à travers le développement de solutions respectueuses de l’environnement. Par ailleurs, Proparco accompagnera la direction de Delta Holdings sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), afin d’atteindre et de maintenir les plus hauts standards du secteur.
Tibor Asboth
Directeur du Private Equity Afrique & Moyen-Orient chez Proparco
Nous sommes impatients de collaborer avec SPE Capital, Proparco et les fondateurs pour soutenir Delta Holdings dans sa prochaine phase de croissance. L’entreprise, dirigée par une équipe de direction remarquable, a su faire preuve de résilience et de succès, en parfaite adéquation avec notre stratégie d’investissement. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec nos partenaires et l’équipe dirigeante pour libérer tout le potentiel de croissance et d’impact de Delta Holdings dans les années à venir.
Toufic Khoueiri
Senior Partner chez Amethis
Compass Capital a agi en tant que conseiller financier exclusif des fondateurs, tandis que Al Tamimi & Co. a assuré leur conseil juridique aux côtés de Van Campen Liem. Le consortium d’investisseurs était conseillé par Emerton, Huub van Beijeren et Bram Drexhage (conseillers commerciaux et stratégiques), Helmy, Hamza & Partners – membre de Baker & McKenzie International, BLC Robert & Associés (conseillers juridiques), Saleh, Barsoum & Abdel-Aziz – membre de Grant Thornton (conseiller financier et fiscal), PricewaterhouseCoopers LLC (conseiller fiscal et structuration), IBIS Consulting (ESG et impact), ainsi que divers autres experts techniques et commerciaux.